納品書・請求書・領収書をCSV連携で帳票DX。基幹システムはそのまま『ラク帳票』
はじめに
建築資材、印刷通販、包装資材、オフィス消耗品──FAX・メール・WEBフォームで日々大量の注文を受ける卸売・受発注ビジネスの現場では、いまも納品書・請求書・領収書を手作業ソフトで作成し、印刷・封入・郵送している企業が少なくありません。
「帳票をデジタル化したいが、基幹システムの入れ替えは費用も時間もかかりすぎる」。その悩みに『ラク帳票（ラクチョウ）』は、受注CSVを吐き出して通すだけという現実的な答えを用意しました。
BtoB受発注の帳票課題
BtoBの帳票が重いのは、1回の取引で複数の帳票が時間差で発生するからです。
- 納品時に「納品書」、締め日に「請求書」、入金後に「領収書」と、取引の各段階で帳票作成が発生する
- 印刷・封入・郵送のコストと工数が毎月固定的にかかる
- 取引先からインボイス対応・電子化の要望が強まっている
- 基幹システムの刷新は高額で、帳票のためだけに踏み切れない
『ラク帳票』が解決します
基幹システムを変えずに、CSV連携だけで帳票DX
いまお使いの受注管理・販売管理システムはそのまま。受注データをCSVで書き出して『ラク帳票』に通すだけで、取引先ごとの帳票一式（納品書・請求書・領収書）をWEB発行に切り替えられます。
納品・請求・領収の「一連の流れ」を1つのサービスで
- 出荷時に納品書を自動発行
- 締め日に取引先ごとの請求書を発行
- 入金確認後に領収書を発行
帳票ごとにツールを分ける必要がなく、取引データの流れに沿って帳票が揃います。
郵送コスト・封入作業を大幅削減
WEB発行に切り替えることで、印刷代・郵送代・封入の人件費を削減。ペーパーレス化は取引先側の電子帳簿保存法・インボイス対応の面でも歓迎されます。
インボイス制度対応
登録番号・適用税率・消費税額を記載した適格請求書を標準対応。取引先の仕入税額控除に必要な要件を満たした帳票を発行できます。
取引先側での確認・ダウンロード
取引先は案内リンクから帳票を確認・ダウンロード。「再送してほしい」「PDFでほしい」という電話対応が減ります。
導入前後で、締め日の風景はこう変わる
モデルケース：取引先400社を抱える資材卸の場合。 毎月20日の締め処理後、経理2名が3日かけていた請求書の印刷・封入・投函が、受注CSVのアップロードと発行案内だけに。郵送代（封筒・切手で月数万円規模）と用紙・インク代も削減され、月末の「請求書がまだ届かない」という問い合わせ電話も、取引先側のセルフダウンロードで解消に向かいます。
※上記は機能に基づく活用イメージです。効果は運用状況により異なります。
導入の流れ
- 基幹システム・受注管理から受注データをCSV出力
- 『ラク帳票』にアップロード
- 取引先へ帳票の確認・ダウンロード方法を案内
よくあるご質問
Q. 取引先ごとに締め日・支払条件が違っても対応できますか？ A. CSVのデータ構成に応じて、取引先ごとの条件を反映した請求書を発行できます。
Q. 紙の郵送を希望する取引先が一部残っても大丈夫ですか？ A. WEB発行と併用しながら段階的に移行する運用が可能です。移行案内の進め方もご相談ください。
Q. 帳票のレイアウトは自社フォーマットに合わせられますか？ A. ロゴや社判の配置など、カスタマイズについてはお問い合わせ時にご相談ください。
セキュリティと実績
- プライバシーマーク取得事業者による運営
- AWS基盤・情報漏えい保険（賠償責任3億円）加入
- 導入企業のべ1,000社超
「システム刷新」ではなく「CSVを通すだけ」。だから現場が止まりません。
まとめ
帳票のデジタル化は、基幹システムの入れ替えを待つ必要はありません。まずは毎月の請求書発行1業務から、『ラク帳票』で小さく始めてみませんか。