はじめに

卸売や建材、資材のBtoB企業では、基幹システムや販売管理システムに受注・出荷のデータがそろっていても、帳票を作る工程だけが手作業で残っていることがよくあります。CSVを書き出して表計算ソフトで整え、印刷やPDF化をする。こうした作業が、毎月の締めのたびに発生しているケースもあります。

この記事では、基幹システムのデータから帳票を作る方法を、CSVの手動投入と自動連携の2段階に分けて紹介します。

帳票づくりに手作業が残ると起きること

• 件数が増えると手作業が増える：システムの外で整える作業が、件数に比例して重くなる
• 担当者に依存する：表計算のマクロを作った人しか直せず、引き継ぎが難しい

段階1：CSVを投入して一括作成する

『ラク帳票（ラクチョウ）』のCSV版は、基幹システムや販売管理から出力したCSVを投入するだけで、帳票を一括で作成するサービスです。今お使いのシステムを変える必要はなく、業界を問わずご利用いただけます。

料金は毎月の投入件数で決まり、5,000件までは月額7,000円（税抜）、5,001〜15,000件は月額9,000円（税抜）です。まずはこの方法で、帳票の形と運用を固めるのがおすすめです。

段階2：基幹システムと自動連携する

CSVの書き出しと投入の作業もなくしたい場合は、自動連携をカスタマイズで構築できます。費用は初期費用で、内容に応じて個別にお見積りします。

自動連携までの進め方

いきなり自動連携を作り込むより、無料お試しとCSVでの運用で帳票の形を固めてから連携を相談するほうが、手戻りを減らせます。CSV版は大手企業にも導入いただいており、大手ゴルフ関連サービス企業では自動連携を初期費用で構築しました。大手企業での利用は月額2万〜3万円の規模です。

ラク帳票（CSV版）の詳細を見る

無料お試しは最大1か月です。実際のデータで仕上がりを確かめてから導入を決められます。

『ラク帳票』の詳細・お問い合わせはこちら

よくあるご質問

Q. セキュリティ審査用の資料はありますか？ A. プライバシーマーク、JIIMA認定、外部脆弱性診断、情報漏えい保険などの情報は、お問い合わせいただければご案内します。

Q. どこのクラウド基盤を使っていますか？ A. AWSを採用しています。

Q. 電子帳簿保存法への対応はどのように確認すればよいですか？ A. ラク帳票はJIIMA認定（国税庁掲載）を受けています。自社の運用での取り扱いは、顧問税理士などの専門家にもご確認ください。

セキュリティ体制

• プライバシーマーク認定事業者
• JIIMA認定（国税庁掲載）
• 情報漏えい保険 3億円加入・AWS採用
• 外部脆弱性診断 実施
• 事業継続力強化計画 経済産業大臣認定
• 累計契約 1,087社以上

まとめ

基幹システムにデータがあるなら、帳票づくりの手作業は減らせます。まずはCSVの投入で始めて運用を固め、件数や作業の負担に応じて自動連携へ進む。この2段階なら、無理なく帳票業務を仕組みにできます。

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